+7 (499) 505-50-47

Документ Контакт



Обращение клиента в туристическое агентство отражается в программе специальный документом «Контакт».

Для доступа к списку документов контакты выбираем одноименный элемент в разделе туристическое агентство (Рис. 1).

Документ «Контакт» может отмечаться разными цветами (Рис 1):

Зеленым цветом отмечены контакты, которые переведены в заявку на тур.

Красным цветом отмечены контакты, находящиеся в СРОЧНОЙ работе.

Белым цветом отмечены контакты, находящиеся в работе.

Желтым цветом отмечены контакты, на основании которых созданы другие контакты.

В форме списка контакты есть возможность осуществлять быстрый поиск по статусу контакта и клиенту, указав нужные данные в соответствующие поля (Рис 1).

Создание документа Контакт

Рис 1 Создание нового контакта

При нажатии кнопки создать открывается окно нового контакта, содержащее дату, тип, вид, спецификацию контакта (Рис 2). Эти параметры проставляются автоматически, но доступны для изменения.

В документе контакт имеются три вкладки:

  1. общие,
  2. предложения,
  3. дополнительная информация.

Рис 2 Вкладка общие

Вкладка ОБЩИЕ (Рис 2):

Во вкладке общие в поле имя указывается клиент в формате ФИО. Только при нажатии кнопки создать элемент справочника «Контрагенты» (Рис 2) создается новый турист.

Во вкладке общие для клиента так же можно указать телефон в формате 8********** (11 цифр без разделяющих знаков), контакт в соц. Сетях, Email, вид рекламы (откуда он узнал о Вашем агентстве).

Поле вид рекламы обязательное для заполнения.

Поле комментарий является служебным для менеджера.

В истории контактов отображается информация по предыдущим обращениям клиента (если он обращается повторно).

Вкладка ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Рис 3):

Рис 3 Вкладка предложения

Во вкладке предложения указываются актуальные предложения на момент обращения клиента.

Поле вид обязательно для заполнения (Рис 3). Оно подразумевает под собой вид отдыха, который необходим туристу. Далее заполняются поля дата с-по отдыха и бюджет по предпочтениям клиента.

При нажатии кнопки добавить появляется строка, в которой можно выбрать отель и установить другие параметры тура: дата с, дата по (обязательные параметры), количество дней или ночей, категория номера, тип размещения, тип питания, туроператор, стоимость и примечание.

Поля туроператор и примечание не выводятся на печать и являются служебными.

Вкладка ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Рис 4):

Во вкладке дополнительная информация менеджер указывает любую информацию, которая будет выведена на печать вместе с предложениями. Здесь можно указать, например, цены на экскурсии, бонусы для клиента и т.п.

Рис 4 Вкладка дополнительная информация

В любой момент создания и работы с контактом к нему можно присоединить файлы (в любом необходимом формате) (Рис 4).

Для сохранения контакта и возможности печати предложений клиенту необходимо записать и провести объект.

На печатной форме (Рис 5) отображается ФИО клиента, дата обращения, контактные телефон и E-mail, предложения для туриста на момент обращения, дополнительная информация, дата, время и способ следующего контакта.

Рис 5 Печатная форма предложения

В случае необходимости менеджер может запланировать следующий контакт с клиентом, при этом информация выводится в печатную форму контакта (Рис 6).

Рис 6 Вкладка контакт / Запланировать следующий контакт

При планировании следующего контакта необходимо указать дату, время и вид контакта (SMS, встреча, звонок, обращение в соц. сети, электронное письмо, прочее).



Назад в раздел "Для менеджеров"